Conférence Patrimoniale " "Bon gestionnaire de ta carrière, piètre gestionnaire de ton patrimoine" ANNULEE
Tu es préoccupé par ta carrière, ce qui ne te laisse guère de temps pour ton patrimoine.
Cette conférence va te permettre de prendre du recul pour réfléchir à ton avenir financier.
Elle te montrera comment, grâce à la planification patrimoniale, réorganiser ton patrimoine à court, moyen et long terme, tout en te permettant de développer tes actifs dans de bonnes conditions.
Introduction aux méthodes de la planification patrimoniale
Rappel : les différentes étapes patrimoniales au cours d’une vie (besoins de base, développement du patrimoine, distribution du patrimoine).
Approche méthodique de la planification patrimoniale :
- Réaliser un bilan patrimonial et un compte de résultat patrimonial ;
- Identifier tes objectifs futurs ;
- Comparer tes objectifs avec tes revenus et tes sources de financement présents et futurs ;
- Mettre en place les actions pour les atteindre ;
- Faire un suivi dans le temps des différentes actions.
Les principaux outils de la gestion de patrimoine
Afin de mettre en place des actions pour développer, gérer et transmettre ton patrimoine, différents outils de gestion sont à ta disposition. Trois te seront présentés qui semblent particulièrement intéressants et qui te permettront d’aborder le patrimoine dans sa globalité :
- L’Assurance vie (gestion financière, fiscalité et transmission) ;
- Le PER, « le nouveau fonds de pension à la Française » (une solution pertinente à la préparation de sa retraite avec une sortie possible en capital) ;
- L’achat en nue-propriété (une autre façon d’investir dans l’immobilier…).
Nombreux exemples et questions libres.
Intervenants :
François-Xavier Legendre :
Diplômé de l'Exécutive MBA d'HEC et de l'Université de Clermont-Ferrand En 2004, il crée Dauphine Patrimoine afin de pouvoir offrir à ses clients un conseil indépendant et un large choix de solutions.
Alexandra Fohrer :
Diplômée d’une école de commerce en Gestion de Patrimoine, et après un début de carrière au sein d’un département de Gestion de Fortune pendant 2 ans, elle rejoint les équipes de Dauphine Patrimoine en tant que Gestionnaire de Patrimoine.
Staff